Генерация документов из CRM: договоры, КП, счета и акты за секунды
Настраиваем генерацию документов из CRM: договоры, КП, счета и акты формируются автоматически, за секунды, без ошибок и ручной работы.
// Бесплатный аудит документооборота и сценарий за 25 минут
Документы готовят вручную и с ошибками
Долго
Подготовка типовых документов отнимает часы.
Ошибки
Ручной ввод приводит к опечаткам и правкам.
Двойная работа
Данные копируют из CRM в шаблоны руками.
Нет единого вида
Документы оформлены по-разному.
Документы формируются из CRM за секунды: без опечаток и в едином виде. Автоматизацию берём на себя. Ниже: что входит, сколько стоит, какой результат.
Получить консультацию →Генерация документов из данных CRM
Шаблоны
Оформляем шаблоны договоров, КП и актов.
Данные из CRM
Документы заполняются данными сделки автоматически.
Автогенерация
Формирование по кнопке или по триггеру.
Согласование
Отправка, подписание и хранение документов.
Насколько быстрее готовятся договоры и счета
Автодоговоры
Договоры формируются из CRM за секунды.
КП по кнопке
Коммерческие предложения из данных сделки.
Счета и акты
Автоматическая генерация закрывающих.
Документы без ручной работы
Документы формируются из CRM, а не вручную.
Единые шаблоны исключают опечатки.
Секунды вместо часов на подготовку.
От аудита документов до автогенерации
- 01
Аудит
Разбираем документы и данные.
- 02
Шаблоны
Оформляем и размечаем шаблоны.
- 03
Интеграция
Связываем с CRM и хранилищем.
- 04
Запуск
Внедряем и обучаем команду.
Прозрачные пакеты
Документооборот под ключ.
Сложный документооборот.
// Точную стоимость и сроки называем после консультации, под ваши задачи.
Документы формируются в вашей CRM, а не на стороне
Договор и этапы
Работаем по договору с поэтапной оплатой и закрывающими документами.
Данные под вашим контролем
Данные и доступы остаются у вас, работаем безопасно.
Прозрачность
Демо на каждом этапе и понятные метрики качества.
Гарантия и поддержка
Дорабатываем и сопровождаем решение после запуска.
Частые вопросы
Какие документы можно генерировать автоматически из CRM?
Автоматизируем типовые документы: договоры, коммерческие предложения, счета и акты. Шаблон размечается мерж-полями, и система подставляет в него данные сделки из CRM, поэтому документ собирается за секунды по кнопке или по триггеру на этапе воронки. На аудите разбираем ваш документооборот и выбираем, что автоматизировать первым.
Из какой системы берутся данные для документов?
Данные берутся из вашей CRM: Bitrix24, amoCRM или другой системы, где ведутся сделки; при необходимости подключаем 1С и внешние сервисы по API. Шаблоны связываем с нужными полями на этапе интеграции, поэтому менеджеру не приходится копировать реквизиты и суммы руками. Готовые документы сохраняются в общем хранилище.
Можно ли подключить электронную подпись к документам?
Да, электронная подпись подключается в пакете Максимум вместе с кастомной логикой и интеграциями по API. Мы настраиваем полный цикл: генерация документа из данных сделки, отправка на согласование, подписание и хранение с версионированием. В пакете Бизнес доступны согласование и хранение без подписи. Схему согласуем на аудите документооборота.
Сколько времени занимает внедрение генерации документов?
Настройка базовых шаблонов занимает 1–2 недели. В этот срок входят аудит документов и данных, оформление и разметка шаблонов, интеграция с CRM и хранилищем, запуск с обучением команды. Сложный документооборот с согласованием, подписью и кастомной логикой требует больше времени. Работаем по договору с поэтапной оплатой.
Безопасно ли передавать документы и данные компании?
Да, ваши данные и доступы остаются у вас: документы формируются в вашей CRM и вашем хранилище, мы не выносим базу на сторону. Работаем по договору с поэтапной оплатой и закрывающими документами, показываем демо на каждом этапе и передаём решение вместе с доступами. После запуска дорабатываем и сопровождаем систему.
Сколько стоит автоматизация генерации документов?
Пакет Старт с автогенерацией до трёх шаблонов и данными из CRM стоит от 40 000 ₽. Документооборот под ключ с согласованием, хранением и интеграциями стоит от 90 000 ₽, сложные сценарии с электронной подписью считаем индивидуально. Стоимость зависит от числа шаблонов, смету называем после бесплатного аудита документооборота.
// Смежные услуги
Хотите документы за секунды?
За 25 минут разберём ваш документооборот и предложим сценарий автоматизации с оценкой.
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
Точную смету считаем после бесплатного аудита и фиксируем в договоре, дальше она не меняется.
