PivotPoint
Обсудить проект
Кейсы/LEGAL · ЮРУСЛУГИ
CASE / 07
LEGALУчёт времени · Документы · Счета

CRM для юридической компании

Как не потерять платёжеспособного клиента между «оставил заявку» и «получил счёт»

"

Юрист считает часы в блокноте, пока клиент ждёт счёт, который можно было выставить за минуту.

Модельный кейс

Модельный кейс: ниша и сценарий использованы, чтобы показать логику работы платформы. Реального клиента за этим кейсом нет, показатели ниже — иллюстративная оценка, а не измеренный результат.

// Ситуация до внедрения

Что мешало до старта

Заявки на консультацию с сайта и по телефону оседают в личной почте юриста, не превращаясь в оплаченное дело

Учёт времени по делу ведётся в заметках — сложно обосновать клиенту, за что именно выставлен счёт

Документы по делу — иски, договоры, переписка — разбросаны по почте и папкам на компьютере конкретного юриста

Доступы и пароли к системам клиента передаются в чатах без всякого контроля

// Что развернули

Собранная конфигурация платформы

Воронка «заявка на консультацию → дело»Учёт времени по делу с привязкой к ставке юристаХранилище документов дела с версиямиЗащищённый менеджер паролей и доступов клиентаЭлектронные счета и акты об оказанных услугах
// Внедрение

Как ведётся внедрение

01
Аудит процессов

Проектный менеджер и аналитик разбирают, где на самом деле теряются заявки и время — по звонкам, переписке, Excel у конкретной команды.

02
Пилот на одной практике (направлении)

Ключевые модули разворачивают на одной практике (направлении) или направлении, чтобы проверить гипотезу на живых процессах, а не на бумаге.

03
Донастройка по итогам пилота

Проджект-менеджер собирает обратную связь от юристов и помощников и клиентов, донастраивает правила ИИ-агента и воронки под реальные формулировки и возражения.

04
Раскатка на всю сеть

Тиражирование на остальные точки или сотрудников с обучением команды и контрольными точками по метрикам.

// Роль ИИ

Что берёт на себя ИИ

ИИ в проекте

Агент на сайте и в мессенджере принимает первичное обращение, уточняет суть вопроса, сумму спора и наличие документов — юристу попадает не «просто заявка», а уже квалифицированный запрос. Отдельно ИИ помогает готовить типовые договоры и процессуальные документы по шаблонам и следит за процессуальными сроками по делу, напоминая о датах заседаний и подачи документов заранее.

// Что это даёт

Эффект для команды и клиента

Ни одно обращение с сайта не теряется из-за забытого письма в общей почте

Клиент видит прозрачный расчёт часов вместо «юрист сказал столько»

Документы по делу остаются в компании, а не в личной почте юриста, который может уволиться

Процессуальные сроки не пропускаются из-за забытой даты в блокноте

Проверим эту логику на вашем бизнесе

Обсудим, что из сценария переносится один в один, а что стоит собрать под ваши процессы.

Обсудить внедрение Все кейсы
Серия кейсов PivotPoint · 7 сценариев на одной платформе

Ниша описана как демонстрация возможностей платформы PivotPoint. Хотите проверить эту логику на своём бизнесе — обсудим, что из этого переносится один в один, а что нужно строить под вас.

// Похожие кейсы

Ещё кейсы в категории «CRM и ERP»

НЕДВИЖИМОСТЬ
CRM для агентства недвижимости: от заявки до сделки
МЕДИЦИНА
CRM для сети стоматологий: запись без администратора
ЛОГИСТИКА
Система для транспортной компании: рейс без диспетчера
×
// Заявка

Обсудить проект

Оставьте контакты. Перезвоним в течение 15 минут, обсудим задачу и предложим решение. Без обязательств.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.